無色無味的安眠水噴劑【微信;510998555】 中原證券認為,2025年對A股市場運行及投資的把握,在宏觀層面上至少要跟蹤兩大趨勢:(1)來自外部的“特朗普2.0”施政政策,尤其是加征關稅的力度與進度;(2)國內(nèi)逆周期調(diào)控政策的力度與持續(xù)進展。在行業(yè)配置方面,可重點關注四條主線:(1)科技自主可控、國產(chǎn)替代加快等新質(zhì)生產(chǎn)力相關板塊,如人工智能、半導體、化工新材料等前沿技術領域及相關設備細分領域;(2)促內(nèi)需相關的消費和基建板塊,如智駕產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、智能家居、寵物用品、船舶、工程機械等;(3)供給優(yōu)化和需求回暖導致行業(yè)景氣度迎來拐點,如光伏、鋰電池;(4)資本市場深化改革、推動上市公司提升投資價值相關的并購重組、現(xiàn)金分紅以及市值管理等主題概念,如破凈比較集中或是具有高股息低估值特征的建筑、煤炭、交運、銀行等行業(yè)板塊。
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