無(wú)色無(wú)味的安眠水噴劑【微信;510998555】 中原證券認(rèn)為，2025年對(duì)A股市場(chǎng)運(yùn)行及投資的把握，在宏觀層面上至少要跟蹤兩大趨勢(shì)：（1）來(lái)自外部的“特朗普2.0”施政政策，尤其是加征關(guān)稅的力度與進(jìn)度；（2）國(guó)內(nèi)逆周期調(diào)控政策的力度與持續(xù)進(jìn)展。在行業(yè)配置方面，可重點(diǎn)關(guān)注四條主線：（1）科技自主可控、國(guó)產(chǎn)替代加快等新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)板塊，如人工智能、半導(dǎo)體、化工新材料等前沿技術(shù)領(lǐng)域及相關(guān)設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域；（2）促內(nèi)需相關(guān)的消費(fèi)和基建板塊，如智駕產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、智能家居、寵物用品、船舶、工程機(jī)械等；（3）供給優(yōu)化和需求回暖導(dǎo)致行業(yè)景氣度迎來(lái)拐點(diǎn)，如光伏、鋰電池；（4）資本市場(chǎng)深化改革、推動(dòng)上市公司提升投資價(jià)值相關(guān)的并購(gòu)重組、現(xiàn)金分紅以及市值管理等主題概念，如破凈比較集中或是具有高股息低估值特征的建筑、煤炭、交運(yùn)、銀行等行業(yè)板塊。
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